Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и наглых убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее предводителя стали называть Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают обстоятельства, тем больше приходят к выводу, что убийства и грабежи служат лишь ширмой. Истинные мотивы Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД присоединяется старый друг Сазонова Рудаков, каждый из участников расследования сам попадает под подозрение.
